Clientes
A página Clientes permite gerenciar todos os clientes do seu negócio e acompanhar o histórico de compras de cada um. Ela centraliza dados de contato, valores gastos, quantidade de compras e facilita a vinculação dos clientes aos lançamentos financeiros.
Para que serve a página Clientes
Use esta página para:
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Cadastrar clientes pessoa física ou jurídica
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Organizar contatos comerciais
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Acompanhar histórico e valor total de compras
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Facilitar lançamentos de vendas
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Analisar clientes ativos e inativos
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Exportar a lista de clientes
Como cadastrar um novo cliente
Para criar um cliente:
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Clique em Novo Cliente
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Preencha os campos obrigatórios:
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Nome completo
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Telefone
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Campos opcionais:
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E-mail
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CPF ou CNPJ
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Observações
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Clique em Criar Cliente
Após o cadastro, o cliente passa a aparecer nas opções de lançamento e no histórico de vendas.
Tipos de cliente: CPF e CNPJ
O sistema aceita:
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Pessoa Física (CPF): clientes individuais
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Pessoa Jurídica (CNPJ): empresas
Você pode filtrar a listagem por tipo para facilitar consultas.
Visualizar detalhes de um cliente
Ao acessar os detalhes de um cliente, você pode ver:
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Informações de contato
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Data em que o cliente foi cadastrado
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Total de compras realizadas
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Valor total gasto
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Histórico de compras vinculadas
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Observações registradas
Essas informações ajudam a entender o relacionamento comercial com cada cliente.
Histórico de compras do cliente
O histórico mostra apenas compras já registradas no sistema, permitindo:
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Verificar quando foi a última compra
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Analisar frequência de compras
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Conferir valores vinculados ao cliente
Se um cliente não possui histórico, significa que ainda não há vendas registradas em seu nome.
Editar dados de um cliente
Para atualizar informações:
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Clique no ícone de edição do cliente
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Altere os dados necessários
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Salve as alterações
As mudanças passam a valer imediatamente nos próximos lançamentos.
Inativar um cliente
Quando um cliente não deve mais ser utilizado:
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Clique em Inativar
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Confirme a ação
Clientes inativos:
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Não aparecem mais nas opções de novos lançamentos
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Mantêm o histórico preservado
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Podem ser reativados posteriormente
Filtrar e buscar clientes
Você pode filtrar clientes por:
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Tipo (CPF ou CNPJ)
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Status (ativos ou inativos)
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Período de cadastro
Também é possível buscar por:
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Nome
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Telefone
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E-mail
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Documento
Exportar lista de clientes
A listagem de clientes pode ser exportada nos formatos:
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PDF
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Excel
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CSV
A exportação respeita os filtros aplicados, permitindo gerar relatórios personalizados.
Boas práticas no uso de Clientes
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Cadastre clientes antes de registrar vendas
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Use observações para registrar acordos ou preferências
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Mantenha contatos atualizados
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Inative clientes que não são mais utilizados
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Use o histórico para entender comportamento de compra
Perguntas frequentes
Posso excluir um cliente?
Não. Clientes são inativados para preservar o histórico financeiro.
Clientes inativos afetam relatórios antigos?
Não. O histórico permanece intacto.
Posso cadastrar clientes sem CPF ou CNPJ?
Sim. O documento é opcional.
Precisa de mais ajuda?
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Com ele, você pode:
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Controlar entradas e saídas de dinheiro
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Gerenciar contas, caixas e transferências
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Acompanhar contas a pagar e receber
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Registrar vendas, despesas e estoque
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Organizar clientes, fornecedores e produtos
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Gerar relatórios financeiros com poucos cliques
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