Cadastro de clientes e histórico de compras | Balancinho
Clientes
A página Clientes permite gerenciar todos os clientes do seu negócio e acompanhar o histórico de compras de cada um. Ela
centraliza dados de contato, valores gastos, quantidade de compras e facilita a vinculação dos clientes aos lançamentos
financeiros.
Para que serve a página Clientes
Use esta página para:
- Cadastrar clientes pessoa física ou jurídica
- Organizar contatos comerciais
- Acompanhar histórico e valor total de compras
- Facilitar lançamentos de vendas
- Analisar clientes ativos e inativos
- Exportar a lista de clientes
Como cadastrar um novo cliente
Para criar um cliente:
1. Clique em Novo Cliente
2. Preencha os campos obrigatórios:
- Nome completo
- Telefone
3. Campos opcionais:
- E-mail
- CPF ou CNPJ
- Observações
4. Clique em Criar Cliente
Após o cadastro, o cliente passa a aparecer nas opções de lançamento e no histórico de vendas.
Tipos de cliente: CPF e CNPJ
O sistema aceita:
- Pessoa Física (CPF): clientes individuais
- Pessoa Jurídica (CNPJ): empresas
Você pode filtrar a listagem por tipo para facilitar consultas.
Visualizar detalhes de um cliente
Ao acessar os detalhes de um cliente, você pode ver:
- Informações de contato
- Data em que o cliente foi cadastrado
- Total de compras realizadas
- Valor total gasto
- Histórico de compras vinculadas
- Observações registradas
Essas informações ajudam a entender o relacionamento comercial com cada cliente.
Histórico de compras do cliente
O histórico mostra apenas compras já registradas no sistema, permitindo:
- Verificar quando foi a última compra
- Analisar frequência de compras
- Conferir valores vinculados ao cliente
Se um cliente não possui histórico, significa que ainda não há vendas registradas em seu nome.
Editar dados de um cliente
Para atualizar informações:
1. Clique no ícone de edição do cliente
2. Altere os dados necessários
3. Salve as alterações
As mudanças passam a valer imediatamente nos próximos lançamentos.
Inativar um cliente
Quando um cliente não deve mais ser utilizado:
1. Clique em Inativar
2. Confirme a ação
Clientes inativos:
- Não aparecem mais nas opções de novos lançamentos
- Mantêm o histórico preservado
- Podem ser reativados posteriormente
Filtrar e buscar clientes
Você pode filtrar clientes por:
- Tipo (CPF ou CNPJ)
- Status (ativos ou inativos)
- Período de cadastro
Também é possível buscar por:
- Nome
- Telefone
- E-mail
- Documento
Exportar lista de clientes
A listagem de clientes pode ser exportada nos formatos:
- PDF
- Excel
- CSV
A exportação respeita os filtros aplicados, permitindo gerar relatórios personalizados.
Boas práticas no uso de Clientes
- Cadastre clientes antes de registrar vendas
- Use observações para registrar acordos ou preferências
- Mantenha contatos atualizados
- Inative clientes que não são mais utilizados
- Use o histórico para entender comportamento de compra
Perguntas frequentes
Posso excluir um cliente?
Não. Clientes são inativados para preservar o histórico financeiro.
Clientes inativos afetam relatórios antigos?
Não. O histórico permanece intacto.
Posso cadastrar clientes sem CPF ou CNPJ?
Sim. O documento é opcional.
Precisa de mais ajuda?
Acesse https://www.balancinho.com.br/ ou entre em contato com o suporte.
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